|
Véritable chef d’orchestre des métiers
du chiffre et de la lettre: |
|
Pour bâtir une stratégie patrimoniale solide, adaptée et pérenne,
il est impératif pour nous de :
- Comprendre qui vous êtes,
- Faire un état des lieux de votre situation actuelle,
- Définir vos objectifs de vie,
- Agir selon la stratégie adoptée,
- Assurer un suivi personnalisé.
|
 |
Votre projet est unique, nos solutions sont multiples.
Après analyse de votre situation, nous mettons à votre disposition toute notre expérience
et notre expertise pour répondre à vos priorités.
Conscients de notre engagement, nous sommes présents à vos côtés à chaque
rendez-vous important de votre vie.
Notre indépendance vous garantit la certitude
du sur-mesure, façon Evolia. |
| |
| |
|
- Situation familiale: Contrat de mariage, Pacs, Union Libre, Célibataire, Enfants ou non.
- Situation professionnelle: Salarié, Profession Libérale, Commerçant, Retraité, Rentier…
- Obtenir des revenus tout de suite ou au moment de la retraite.
- Capitaliser avec les meilleurs rendements.
- Protéger votre conjoint et/ou transmettre à vos enfants, optimiser sa fiscalité.
- Choix des supports: Assurance vie, Capitalisation, Société Civile immobilière, SARL de famille…
- Selection des fonds en fonction du profil client déterminé :
sécurité /prudence /dynamique/ audace.
- Accompagner
- Arbitrer (changer de support en fonction de la conjoncture).
- Sécuriser ou Dynamiser régulièrement les placements.
- Intégrer l’évolution de la fiscalité et des marchés.
- Evoluer en fonction de vos objectifs de vie.
|
|
